每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？
演员：爱德华·阿斯纳 克里斯托弗·普卢默 乔丹·长井 鲍勃·彼德森 德尔罗伊·林多 杰罗姆·兰福特 约翰·拉岑贝格 大卫·卡耶 艾丽·道克特 杰里米·利里 米凯·麦高万 丹尼·曼恩 唐纳德·富利洛夫 杰斯·哈梅尔 乔什·库雷 彼特·道格特
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演员：特罗伊·贝克 布莱恩·T·德莱尼 克里斯·迪亚曼托普洛斯 Alastair Duncan 理查德·埃帕卡 诺尔·费舍 威尔·弗里德尔 尤里·洛文塔尔 Dave B. Mitchell 卡里·佩顿 罗杰·克莱格·史密斯 弗雷德·塔特西奥 Amanda Troop 卡瑞·伍尔
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